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10世紀のヨーロッパ。戦争で分裂状態が続く国で農民が決起して暴動を起こし、14歳のアイノン王の眼前で圧政の限りを尽くしたフライン王が殺された。その騒ぎの中、王子も胸に瀕死の重傷を負い、母のアイリン女王(ジュリー・クリスティ)は何とか息子を救おうと、王子の側近でアーサー王の騎士道精神を信条とする騎士ボーエン(デニス・クエイド)と共に、山奥の洞窟に向かう。そこでアイノンに慈悲深い心で国の統一を行い、恐怖政治を廃止させるよう彼らと契約を取り交わしたドラゴンは、自分の胸を切り裂き、心臓の半分を与えた。しかし、成長したアイノン(デイヴィッド・シューリス)は父以上の暴君となり、民衆を苦しませ続けた。そんな姿を見たボーエンは、ドラゴンが心臓の半分を与えたからだと思い込む・・・。