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1955年。モンタナの田舎町ノースフォークには、最後の時が迫っていた。ダムの拡張工事のために、あと一週間ほどでこの町は水の底に消える運命なのだ。ウォルター・オブライエン(ジェームズ・ウッズ)は息子ウィリスとともに、ノースフォークに帰ってきた。いまだ町にとどまる人々の退去を促す執行官として・・・ウォルターの思いは複雑だった。ノースフォークは、病死した妻の眠る地なのだ。彼の手には、モンタナ州からの墓地の移葬に関する最後通告が握られていた。重病のためにノースフォークに置き去りにされた孤児、アーウィンの命も街と共につきようとしていた。ノースフォークの人々は皆奇跡を求めていた。そんな時、高熱にうなされるアーウィンの夢の中に、天使が現れる・・・。
